В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом его гротескный костюм и неестественная улыбка вселяют в сердца девушек леденящий душу страх, заставляя их бежать через тёмные переулки, полные теней и неведомых опасностей.
Но его безумие не знает границ - любой, кто оказывается на пути этого исчадия ада, становится мишенью для его изощрённых игр. Смех, эхом раздающийся в ночи, предвещает лишь новые жертвы, а крики ужаса сливаются в жуткую симфонию этого проклятого вечера. Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда на улицы выходит этот воплощённый кошмар.