1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь партийного секретаря. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удается. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Опытный следователь вынужден параллельно вести два сложнейших расследования, не имея четких доказательств и сталкиваясь с противоречивыми уликами. Ему предстоит распутать этот клубок, где правда оказывается причудливо переплетена с советской действительностью.