Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая вражда. До дуэли остается всего несколько часов, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предвидит трагического исхода.
Атмосфера напряженности сгущается, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся беду. Никто не пытается остановить роковое столкновение, не верит, что оно закончится гибелью. Судьба уже готовит свой удар, но участники событий остаются слепы к знакам, ведущим к неотвратимой развязке.