Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно ведут их к разгадке.
Вскоре на горизонте проступает главная цель их поисков — легендарный рейв, о котором говорят шепотом. Это мифическое мероприятие проходит где-то на самой границе с Мавританией, в тех местах, где заканчиваются карты и начинаются тайны. Отец с сыном понимают, что именно здесь их ждет последний шанс найти пропавшую.